Nếu bạn đang tìm kiếm một cách hiệu quả để tự động hóa các tác vụ trực tuyến, bạn chắc chắn đã nghe qua về Zapier. Và nếu bạn đang sử dụng Thrive Dashboard trên trang web của mình, thì việc kết hợp hai công cụ này lại với nhau sẽ là một bước tiến lớn trong việc tiết kiệm thời gian và công sức.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách kết nối Zapier với Thrive Dashboard cùng với một ví dụ cụ thể: Tự động gửi thông báo qua Slack khi có ai đó đăng ký qua biểu mẫu trên trang web.
Zapier và Thrive Dashboard là gì?
Đầu tiên, nếu bạn chưa quá quen thuộc với Zapier, thì đây là một công cụ cho phép bạn kết nối các ứng dụng khác nhau lại với nhau để tạo quy trình tự động, còn được gọi là “Zap”. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, mà bình thường bạn cần phải làm thủ công.
Chẳng hạn như mỗi khi ai đó gửi một biểu mẫu trên trang web của bạn, thay vì bạn phải tự tay gửi email hoặc cập nhật thông tin, Zapier sẽ làm tất cả cho bạn.
Thrive Dashboard là bảng điều khiển tích hợp giúp bạn quản lý toàn bộ trang web sử dụng các công cụ của Thrive Themes. Đây là một môi trường mạnh mẽ, nơi bạn có thể thêm các công cụ như biểu mẫu, trang đích, và nhiều hơn nữa để thu thập thông tin từ khách hàng và tối ưu hóa trang web. Kết hợp với Zapier, bạn sẽ có thể đồng bộ dữ liệu với các dịch vụ khác như Slack, Google Sheets, hoặc MailChimp giúp công việc trở nên trơn tru hơn.
Kết nối Thrive Dashboard với Zapier
Bắt đầu với việc kết nối Thrive Dashboard và Zapier, chúng ta cần thực hiện các bước dưới đây:
- Truy cập vào trang web WordPress của bạn và đăng nhập.
- Ở phía bên trái của bảng điều khiển, click vào Thrive Dashboard trong thanh sidebar.
Quản lý kết nối API
- Sau khi vào được Thrive Dashboard, hãy cuộn xuống để tới phần API Connections.
- Click vào “Manage Connections” để xem tất cả các kết nối đang hoạt động của bạn. Đây là nơi bạn có thể quản lý và thêm mới các kết nối.
Thêm một kết nối mới
- Để bắt đầu, nhấn vào nút Add New Connection.
- Trong ô tìm kiếm, nhập và chọn Zapier từ danh sách ứng dụng.
Sau khi chọn Zapier, hệ thống sẽ hiển thị API Key và Blog URL. Đây là hai thông tin quan trọng, vì chúng sẽ được sử dụng để kết nối giữa Thrive và Zapier. Hãy sao chép cả hai thông tin này và lưu lại ở một nơi an toàn (ví dụ như trong Notepad), vì chúng sẽ cần thiết khi bạn bắt đầu tạo quy trình trong Zapier.
Cấu hình thông tin API trong Zapier
Bước tiếp theo là đăng nhập vào Zapier và tạo một Zap.
- Trước hết, bạn hãy truy cập vào zapier.com và đăng nhập tài khoản của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí.
- Sau khi đăng nhập, click vào nút Make a Zap ở trang dashboard của Zapier để bắt đầu tạo quy trình.
Đặt tên cho Zap và chọn Trigger
- Bạn có thể đặt tên cho Zap ở phần Zap Name, giúp bạn dễ dàng định vị và quản lý các quy trình của mình sau này.
- Bước tiếp theo, bạn sẽ lựa chọn Thrive Teams làm “Trigger” – hành động khởi đầu quy trình khi một đối tượng nào đó xảy ra trên Thrive. Trigger này sẽ bắt đầu Zap khi có ai đó điền vào bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào trên trang web.
- Sau khi chọn Thrive Teams, bước tiếp theo là chọn All Forms Subscription làm “Trigger Event” để hệ thống hoạt động bất kỳ khi nào có người đăng ký thông qua biểu mẫu.
Đăng nhập Thrive Teams trong Zapier
- Tiếp theo, Zapier sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào Thrive Teams bằng API Key và Blog URL mà bạn đã sao chép từ Thrive Dashboard.
- Nhập hai thông tin này, sau đó nhấn Yes, Continue để tiến hành kết nối.
- Đây là bước cuối cùng trước khi tiến xa hơn với quy trình của bạn. Zapier sẽ tự động kiểm tra xem kết nối có hoạt động tốt hay không. Nếu không gặp lỗi gì, bạn có thể tiếp tục và tiến hành bước thiết lập hành động.
Thiết lập hành động (Action) trên Zapier
Đến đây, chúng ta sẽ chọn Slack làm nơi nhận thông báo khi có ai đó đăng ký qua biểu mẫu.
- Tìm kiếm Slack trong danh sách ứng dụng.
- Sau khi chọn Slack, bạn cần chọn tác vụ mà bạn muốn thực hiện. Trong trường hợp này, hãy chọn Send Direct Message (gửi tin nhắn trực tiếp) để nhận thông báo trực tiếp về đăng ký.
Đăng nhập vào Slack
Zapier sẽ mở một cửa sổ pop-up để đăng nhập vào Slack.
- Chọn workspace mà bạn muốn gửi thông báo.
- Sau đó, Zapier sẽ yêu cầu bạn cấp quyền cho ứng dụng để gửi tin nhắn.
- Sau khi cấp quyền, nhấn Continue để tiếp tục thiết lập.
Tùy chỉnh nội dung tin nhắn
Bây giờ, bạn có thể tùy chỉnh nội dung tin nhắn mà Zapier sẽ gửi cho bạn mỗi khi có người đăng ký.
- Tại đây, bạn có thể thêm các trường dữ liệu như Tên, Email, và Số điện thoại mà người đăng ký đã cung cấp. Đây là phần giúp bạn thấy rõ ràng thông tin đăng ký mà không cần phải quay lại trang web kiểm tra.
- Bạn cũng có thể tùy chọn gửi thông điệp dưới dạng một bot bằng cách chọn “Send As Bot” và đặt tên cho bot.
Sau khi thiết lập xong nội dung tin nhắn, bạn có thể thử nghiệm gửi một tin nhắn giả để xem mọi thứ đã hoạt động tốt chưa. Nếu tin nhắn thử nghiệm xuất hiện trên Slack như mong muốn, bạn có thể bật Zap lên để bắt đầu sử dụng.
Thiết lập biểu mẫu trên trang web
Sau khi đã cấu hình xong Zap trong Zapier, bước tiếp theo là nhúng biểu mẫu vào trang web của bạn.
- Truy cập trang bạn muốn thêm biểu mẫu bằng cách sử dụng Thrive Architect.
- Tìm và kéo thả Lead Generation Element hoặc Contact Form Element vào vị trí thích hợp trên trang.
Nếu bạn muốn thu thập thêm thông tin từ khách đăng ký, chẳng hạn như số điện thoại, bạn hoàn toàn có thể thêm các trường dữ liệu mới trong phần cài đặt của biểu mẫu.
- Thêm trường Số điện thoại bằng cách click vào Add New và chọn loại trường là Phone.
- Đánh dấu yêu cầu bắt buộc cho trường nếu bạn muốn người dùng phải điền vào.
Kết nối biểu mẫu với Zapier
- Click vào tùy chọn Add Connection trong thiết lập biểu mẫu.
- Chọn Zapier từ danh sách các kết nối và áp dụng để hoàn tất.
Cuối cùng, hãy thử kiểm tra lại bằng cách tự điền thông tin vào biểu mẫu mới của trang. Sau khi hoàn thành, bạn kiểm tra lại trên Slack để xem tin nhắn thông báo đã được gửi chưa.
Khám phá các tích hợp khác
Mặc dù ví dụ trong bài chủ yếu sử dụng Slack, nhưng thực tế, bạn có thể tạo ra rất nhiều tích hợp khác với Zapier. Một vài ví dụ nổi bật có thể kể đến như:
- MailChimp: Đồng bộ danh sách liên lạc của bạn trực tiếp vào MailChimp.
- Google Sheets: Ghi lại thông tin đăng ký vào bảng tính để theo dõi.
- Trello: Tạo công việc mới mỗi khi có đăng ký mới.
Các tùy chọn rất linh hoạt, bạn chỉ cần xác định được mình cần gì.
Khả năng tự động hóa phức tạp hơn
Nếu bạn muốn đào sâu hơn vào khả năng tự động hóa nâng cao với Thrive Teams và Zapier, tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu thêm về các quy trình phức tạp hơn. Ví dụ, bạn có thể tạo các Zap kết hợp nhiều trigger và action để tạo ra quy trình hoàn chỉnh hơn, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của bạn.
Bạn cũng có thể phải xem qua phần Trung tâm trợ giúp và các Hướng dẫn chi tiết để biết thêm thông tin về các tính năng cũng như tích hợp thêm mà công cụ này cung cấp.
Kết luận
Tự động hóa với Zapier không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, mà còn nâng cao hiệu quả công việc của bạn nhờ loại bỏ những tác vụ thủ công không cần thiết. Việc kết nối Thrive Dashboard với Zapier là cách dễ dàng để đồng bộ hóa biểu mẫu đăng ký với hơn 2.000 ứng dụng khác nhau.
Từ việc nhận thông báo qua Slack, đến tích hợp với Google Sheets, bạn có thể mở rộng quy trình quản lý dữ liệu của mình một cách dễ dàng. Vậy còn chần chừ gì mà không thử ngay hôm nay? Phần lớn các công cụ đều có phiên bản miễn phí để bạn bắt đầu, vì thế đừng ngần ngại mà hãy trải nghiệm sự tiện lợi mà nó mang lại!